Золото: деньги прошлого и будущего
Торговые разногласия и обвинения в демпинге уйдут в прошлое, исчезнет необходимость в повышении тарифов. Создание пространных «зон свободной торговли» не будет встречать сильного политического противодействия. Международные инвестиции станут менее рискованными, процентные ставки будут снижены во всех странах мира. Возможно, что порой будут случаться экономические кризисы, вызванные, скорее всего, повышением налогов. Однако валютные кризисы, настолько же типичные для XX века, насколько для XIX века были типичны кризисы ликвидности, останутся в прошлом. Правительства больше не смогут манипулировать валютными курсами в своих целях и не смогут обвинять Центробанки в том, что ошибки последних привели к стагнации в экономике. Правительствам придется соревноваться между собой, совершенствуя налоговые системы и регулирующие органы. Этот процесс начался в Европе с введением евро.
С начала 1970-х годов появилось множество отраслей, созданных специально для работы в условиях плавающих валютных курсов. Эти отрасли отражены в структуре ВВП как «производственные», хотя на самом деле они являются пустой тратой времени и средств, возможной только в условиях мягких денег. После введения золотого стандарта эти отрасли устареют. Адвокатам, консультантам, дилерам на рынке облигаций, специалистам по валютному рынку и рынку деривативов придется искать иные способы участия в экономике (так некогда фермеры оставили землю из-за повышения эффективности сельского хозяйства). Эти отрасли привлекают порой наиболее талантливых людей в каждом поколении, в том числе выпускников крупнейших университетов. Облигации снова станут скучным, безопасным способом вложения капитала. Изменение доходности на один процентный пункт растянется на десятилетие.
Вся современная экономика пронизана хаотическими отношениями, начиная с полиции и тюремной охраны и заканчивая социальными работниками. Хаотические социальные отношения являются отражением хаотических денежных отношений, поскольку, в конечном счете, денежные отношения являются социальными. Деньги — это вид обязательства. Хотя твердые деньги не являются панацеей от всех разновидностей социального зла, они, по крайней мере, могут уберечь социум от эрозии, вызванной мягкими деньгами.
В результате перехода от мягких денег к твердым кто-то выиграет, а кто-то проиграет, как всегда бывает во времена перемен. Среди проигравших могут оказаться разные классы элиты. Отрасли, порожденные хаотическими денежными отношениями, вряд ли радостно воспримут то, что их сбросили с «корабля современности». Торговля валютой, облигациями и деривативами приносят банкам огромные прибыли. Эти виды банковской деятельности не утратят актуальности и после введения золотого стандарта, однако валютными торгами сможет заниматься любой толковый выпускник вуза, поскольку надобность в супертрейдере с железными нервами отпадет. Когда исчезнут валютные риски, все виды управления рисками утратят значение.
Самые большие потери ожидают Федеральный резерв вместе с другими Центробанками. Они сконцентрировали в своих руках громадную власть, сохраняя непрозрачность вопреки демократическим нормам. Это гигантские бюрократии, а ни одна бюрократия добровольно не расстанется с властью.
Растущее влияние Международного валютного фонда обусловлено мировой денежной нестабильностью. МВФ может командовать экономической политикой множества стран благодаря валютным кризисам. Вероятно, именно поэтому советы МВФ часто приводят к еще более страшному валютному кризису, повторным девальвациям или ведущему к де-
вальвации повышению налогов. В результате образуется порочный круг усиливающейся зависимости от МВФ, из которого не в состоянии вырваться многие страны. В МВФ нашла выражение темная сторона человеческой натуры, вынуждающая могущественные державы сохранять превосходство за счет обнищания целых континентов. Экономические катастрофы гарантируют бесконечный приток рабочей силы — горничных, сторожей, проституток и низкооплачиваемых рабочих на производстве всяких безделок. Эти темные силы чувствуют угрозу существующему статус-кво, которая исходит от растущего экономического могущества стран Азии, Африки и Латинской Америки. Девальвация валют наряду с повышением налогов является тем механизмом, который помогает удовлетворить первобытную жажду власти. Развитые страны являются мировой элитой, страшащейся, что низы бросят ей вызов и положат конец ее господству. Пусть всем будет плохо, лишь бы элита могла оставаться у руля власти.
Развитые государства могут сохранить за собой лидирующую роль, но не потому, что их некому свергнуть. Никто не захочет их свергать, если их влияние будет благотворным. Развивающийся мир отчаянно нуждается в хороших лидерах. Развивающиеся страны продолжают приглашать МВФ, поскольку мечтают, чтобы кто-нибудь указал им путь к процветанию.
После введения золотого стандарта МВФ вернется к изначально отведенной ему роли гаранта монетарной стабильности. Как в случае с ФРС, это означает заметное ослабление его влияния.
Запад перешел на твердые деньги под интеллектуальным предводительством философа Джона Локка и несостоявшегося священника Адама Смита. Академическая наука восприняла теоретическое обоснование мягких денег только после 1936 года, когда правительства крупнейших держав уже несколько лет считали эти идеи общим местом. Однако для перелома в общественном сознании потребовалось интеллектуальное лидерство Джона Мейнарда Кейнса, писателя-самоучки и бакалавра математики. Когда амбициозные ученые почувствуют, что для карьерного роста выгодно быть сторонником твердых денег, они сразу же встанут на защиту золотого стандарта. Колесо истории снова повернулось: политики все меньше благоволят мягким деньгам и все больше склоняются к твердым. Представители экономической науки вскоре почувствуют ветер перемен и теоретически обоснуют, почему миру нужен золотой стандарт — хотя сегодня они продолжают разъяснять, почему он не нужен.
Хорошие деньги вновь будут признаны условием хорошего правления. Уже через несколько лет никто не вспомнит, что могло быть иначе.
Хотите использовать полученные знания на практике? ЗНАНИЯ — В КНИГЕ, ВОЗМОЖНОСТИ — У НАС!
С помощью www.goldenfront.ru и www.golddep.ru вы можете:
• Приобрести золотые и серебряные инвестиционные и памятные монеты
• Вложить капитал в инвестиционные фонды физического металла
• Получить квалифицированную помощь в области инвестирования в драгоценные металлы
• Проконсультироваться по вопросам стратегии инвестирования в драгметаллы
• Узнать о ценах на покупку/продажу, правилах оформления покупки и продажи
Мы научим вас правильно хранить драгоценные металлы.
Телефон: (495) 640 01 52 Адрес: Москва, ул. Воздвиженка 4/7, Деловой дом «Моховая»
Выходные данные
УДК 336.743.22
ББК 65.262.6 Л91
Nathan Lewis
GOLD: THE ONCE AND FUTURE MONEY
Hoboken, New Jersey John Wiley & Sons, Inc. 2007
Нейтан Льюис
Л91 Золото: деньги прошлого и будущего / Пер. с англ. — Москва, 2011, ООО «ГРАФИКА.РУ» — 296 с.
ISBN 978-5-9902716-1-6
notes
Примечания
1
Nicholas Copernicus, “Treatise on Debasement” // Minor Works, translated by Edward Rosen, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1985, p. 177.
